CRM-integraties
HubSpot of Zoho CRM koppelen aan uw telefonie om uw contacten te importeren en uw oproepen te registreren.
Alleen voor beheerders
Eigenaars en beheerders van het account, of leden met niveau Admin op Magic IP.
Alleen met het Premium-abonnement
Integraties zijn beschikbaar met een Premium- of Pro+-licentie. Zonder die licentie biedt het scherm Upgraden aan: zie Abonnement en licenties.
Door uw CRM aan Magic IP te koppelen, importeert u uw contacten in One: uw collega's vinden uw klanten terug zonder ze opnieuw in te voeren. Met Zoho CRM kunnen de oproepen ook automatisch in het CRM worden geregistreerd.
Magic IP › Configuratie › Algemene Instellingen › IntegratiesUw CRM koppelen
Twee CRM's koppelt u rechtstreeks vanaf dit scherm: HubSpot en Zoho CRM.
Klik bij Intégrations natives op Connecter naast uw CRM.
U wordt doorgestuurd naar de aanmeldpagina van uw CRM. Meld u aan met een account dat toegang heeft tot uw contacten en sta de gevraagde toegang toe.
Terug in One verschijnt uw CRM onder Intégration active met het label Connecté en de naam van uw organisatie.
Uw contacten importeren
- Sync start meteen een import. De regel Dernière sync toont daarna de datum en het aantal geïmporteerde contacten.
- Voor een regelmatige import opent u Configuration de la synchronisation en stelt u de Importmodus voor contacten in:
- Alleen handmatige import: er gebeurt niets zonder een klik op Sync;
- Automatische import: kies de Frequentie (bijvoorbeeld Elke 1 Dag(en)).
Klik op Opslaan om de instelling toe te passen.
Oproepen registreren in Zoho CRM
Met Zoho CRM biedt de Configuration de la synchronisation ook de Oproepregistratie aan: elk telefoongesprek wordt automatisch in het CRM geregistreerd.
Open Configuration de la synchronisation.
Klik bij Oproepregistratie op Automatisch configureren. De status gaat van Niet geconfigureerd naar Actief.
Om te stoppen, klikt u op Webhook verwijderen.
Verschijnt de melding Telefoniesessie niet beschikbaar, herlaad dan de Magic IP-pagina en probeer opnieuw.
Uw CRM loskoppelen
Klik op Déconnecter in het blok Intégration active. De import en de oproepregistratie stoppen.
Odoo
Voor Odoo toont het scherm onder Applications tierces de module Odoo - Interfone Connect: bellen met één klik en oproepregistratie vanuit Odoo. U installeert de module in Odoo, via de appwinkel, door uw versie te kiezen (v15 tot v18).