Hoe koppelt u uw CRM?
Koppel HubSpot of Zoho CRM aan uw telefonie: uw contacten komen in One zonder ze opnieuw in te typen, en met Zoho CRM wordt elke oproep vanzelf in het CRM geregistreerd.
Alleen voor beheerders
Deze pagina wordt ingesteld door een beheerder van het account, of door een lid met niveau Admin op Magic IP.
Alleen met het Premium-abonnement
Integraties vragen een Premium- of Pro+-licentie. Zonder die licentie draagt de tegel Integraties een hangslot: een klik opent Premium-functie, met de knop Upgraden. Zie Hoe past u uw abonnement en licenties aan?
Uw CRM koppelen
Open Magic IP › Configuratie › Algemene Instellingen en daarna de tegel Integraties.
Klik op « Verbinden » naast uw CRM
Bij Native integraties koppelt u HubSpot en Zoho CRM rechtstreeks.
Verbind uw Magic IP telefooncentrale met uw CRM om contacten, oproepen en activiteiten te synchroniseren.
Native integraties
Geef toegang in uw CRM
De aanmeldpagina van uw CRM gaat open. Meld u aan met een account dat uw contacten ziet en aanvaard de gevraagde toegang.
Controleer dat het CRM gekoppeld is
Terug in One verschijnt uw CRM onder Actieve integratie, met het label Verbonden en de naam van uw organisatie. Een eerste synchronisatie van de contacten start meteen.
Actieve integratie
Uw contacten automatisch importeren
Open « Synchronisatie-instellingen »
Het paneel klapt open onder uw CRM, in het blok Actieve integratie.
Kies « Automatische import » en de frequentie
Bijvoorbeeld Elke 1 Dag(en). De instelling wordt vanzelf opgeslagen. Met Alleen handmatige import gebeurt er niets zonder een klik op Synchroniseren.
Synchronisatie-instellingen
Importmodus voor contacten
Frequentie
Elke
Oproepen registreren in Zoho CRM
Met Zoho CRM bieden de Synchronisatie-instellingen ook de Oproepregistratie: elke oproep wordt vanzelf in het CRM geregistreerd.
Klik op « Automatisch configureren »
U vindt de knop bij Oproepregistratie. De status gaat van Niet geconfigureerd naar Actief.
Synchronisatie-instellingen
Om te stoppen, klikt u op dezelfde plaats op Webhook verwijderen.
Goed om te weten
- Synchroniseren start meteen een import. De regel Laatste synchronisatie toont de datum en het aantal geïmporteerde contacten.
- Loskoppelen: knop Loskoppelen in het blok Actieve integratie. De import en de oproepregistratie stoppen meteen, zonder bevestiging.
- Odoo: onder Toepassingen van derden voegt de module Odoo - Interfone Connect bellen met één klik en oproepregistratie toe in Odoo. U installeert hem in Odoo, via de appwinkel, door uw versie te kiezen (v15 tot v18).
De knop Automatisch configureren blijft grijs. Herlaad de Magic IP-pagina en probeer opnieuw.
Eindactie
Na elke oproep op een nummer vertrekt vanzelf een sms naar de beller (« Bedankt voor uw oproep… »), of wordt uw bedrijfssoftware verwittigd. Eén instelling op het nummer, welk pad de oproep ook volgde.
Webhooks
Uw CRM of interne tool wordt in realtime verwittigd wanneer een oproep rinkelt, wordt opgenomen of eindigt. Niets te exporteren of op te vragen: elke gebeurtenis vertrekt vanzelf naar het adres van uw keuze.