Comment connecter votre CRM ?
Reliez HubSpot ou Zoho CRM à votre téléphonie : vos contacts arrivent dans One sans ressaisie, et avec Zoho CRM chaque appel s'inscrit tout seul dans le CRM.
Réservé aux administrateurs
Cette page se règle par un administrateur du compte, ou par un membre de niveau Admin sur Magic IP.
Réservé à l'offre Premium
Les intégrations demandent une licence Premium ou Pro+. Sans elle, la tuile Intégrations porte un cadenas : un clic ouvre Fonctionnalité Premium, avec le bouton Mettre à niveau. Voir Comment ajuster votre abonnement et vos licences ?
Connecter votre CRM
Ouvrez Magic IP › Configuration › Paramètres Généraux, puis la tuile Intégrations.
Cliquez sur « Connecter » en face de votre CRM
Dans Intégrations natives, HubSpot et Zoho CRM se connectent directement.
Connectez votre central téléphonique Magic IP à votre CRM pour synchroniser contacts, appels et activités.
Intégrations natives
Autorisez l'accès dans votre CRM
La page de connexion de votre CRM s'ouvre. Connectez-vous avec un compte qui voit vos contacts, puis acceptez l'accès demandé.
Vérifiez que le CRM est connecté
De retour dans One, votre CRM apparaît sous Intégration active, avec le badge Connecté et le nom de votre organisation. Une première synchronisation des contacts part aussitôt.
Intégration active
Importer vos contacts automatiquement
Ouvrez « Configuration de la synchronisation »
Le volet se déplie sous votre CRM, dans le bloc Intégration active.
Choisissez « Import automatique » et la fréquence
Par exemple Tous les 1 Jour(s). Le réglage s'enregistre tout seul. Avec Import manuel uniquement, rien ne se passe sans un clic sur Synchroniser.
Configuration de la synchronisation
Mode d'import des contacts
Fréquence
Tous les
Journaliser vos appels dans Zoho CRM
Avec Zoho CRM, la Configuration de la synchronisation propose aussi la Remontée d'appels : chaque appel s'enregistre tout seul dans le CRM.
Cliquez sur « Configurer automatiquement »
Il se trouve dans Remontée d'appels. L'état passe de Non configuré à Actif.
Configuration de la synchronisation
Pour arrêter, cliquez sur Supprimer le webhook, au même endroit.
Bon à savoir
- Synchroniser lance un import immédiat. La ligne Dernière synchronisation donne la date et le nombre de contacts importés.
- Déconnecter : bouton Déconnecter dans le bloc Intégration active. L'import et la remontée d'appels s'arrêtent tout de suite, sans confirmation.
- Odoo : sous Applications tierces, le module Odoo - Interfone Connect ajoute l'appel en un clic et la remontée des appels dans Odoo. Il s'installe côté Odoo, depuis la boutique d'applications, en choisissant votre version (v15 à v18).
Le bouton Configurer automatiquement reste grisé. Rechargez la page Magic IP, puis réessayez.